Odoo 16 企业版手册 – 销售管理之客户管理

客户

您将获得Odoo 销售模块中的一个单独的平台，以创建和管理您公司客户的记录。在订单菜单下，您可以找到客户平台，如下所示。以下描述的窗口显示在看板视图中，也可以根据您的要求转换为列表视图。可自定义的过滤器和分组选项将帮助您从数据库中维护的客户记录中轻松定位所需数据。

使用每个客户个人资料右上角给出的小时钟图标，您可以毫不费力地与他们一起安排各种活动。此外，您可以在客户窗口的看板视图中找到一些新的更新。在每个客户档案中，您可以找到每个客户添加到收藏夹、采购和销售中的预定活动数量。单击这些图标将直接引导您进入相应的窗口，在那里您可以轻松管理它们。

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现在，您可以在「创建」按钮的帮助下配置新客户。

您可以以个人或公司的名义配置新的客户档案。可以在给定的空格中设置客户的姓名。然后，您可以配置有关客户的必要详细信息，例如「地址、税号、电话、手机、电子POS机邮件、网站、语言」和「标签」。

在“「联系人和地址」”选项卡下，您可以使用「添加」按钮添加客户的联系方式。

根据您选择的选项，您可以将联系方式设置为发票地址、送货地址拉卡拉智能POS机、私人地址或其他地址。选择合适的选项后，您可以在相应的字段中指定联系人姓名、地址、电子邮件、电话和手机。

与客户进行销售和购买相关操作所需的详细信息可以在“「销售」和「采购」”选项卡下定义。

在「销售」选项卡下，您可以在各自的字段中分配一名销售人员和销售团队来管理与该客户相关的销售业务。通过设置付款条款，将使用此付款条款，而不是销售订单和客户发票的默认付款条款。您可以在“实施人”字段中设置分配的合作伙伴。您可以在指定字段中为该客户定义特定的价格表，该字段将用于销售，而不是默认价格表。客户将获得一个「阿瓦拉拉代码」，该代码可用于在阿瓦拉拉端口中进行交叉引用。在相关字段中提及阿瓦拉拉合作伙伴代码和阿瓦拉拉豁免。此客户销售订单中使用的默认送货方式可以在“「送货方式」”字段中指定。

在“「采购」”选项卡下，您可以设置适合客户的付款条款，这些条款将用于采购订单和供应商账单，而不是默认条款。提及1099 Box和该供应商的日记账项目将汇总在1099报告的选定框中。在“「付款方式」”栏位中，您可以在向客户付款时提及首选付款方式。这用于按首选付款方式过滤供应商账单，以批量注册付款。通过激活「收据提醒」，Odoo将自动在预计收据日期的特定日期前向客户发送确认邮件，要求客户确认确切日期。“「供应商货币」”字段中提到的货币将用于从当前合作伙伴处采购。

您可以为客户设置「条形码」，以便在销售点中识别他们。客户的财务职位可以在“「财务信息」”栏位下定义。财政状况决定了用于此联系的税款/账户。在“「杂项」”选项卡下，您可以在相应的字段中指定「公司ID、参考、公司、网站、网站标签、行业」和「SLA政策」。

在“「库存」”栏位中，您可以在给定的空格中指定「客户位置」。在向此联系人发送货物时，此库存位置用作目的地。从此联系人接收货物时用作来源的库存位置可以在「供应商位置」中指定。在「分包商位置」字段中，您可以在分包过程中向此联系人发送货物时提及用作来源和目的地的库存位置。

有关客户的会计详细信息可以在“「会计」”选项卡下定义。

使用“「添加行」”按钮，您可以逐一设置客户的银行账户以及帐号。添加银行账户后，您可以使用“「查看帐户详细信息」”按钮来更好地查看帐户。「应收账款」和「应付账款」可以在「会计条目」字段下指定。

如果客户在供应商账单上使用OCR编号，您可以激活「供应商OCR」。如果设置了**默认供应商付款参考&&，客户将在所有供应商账单上使用相同的默认供应商付款参考或OCR编号。

“「内部备注」”标签可用于添加有关客户的其他备注。

如果您想为这位客户之间的操作生成警告消息，您可以从销售模块的设置菜单中激活销售警告功能。

此功能将帮助您在订单中为客户获取警告。激活此功能后，您可以在客户配置窗口中查看「内部备注」选项卡。

如上图所示，您可以为该客户生成销售订单、采购订单、发票和取货的警告。

「合作伙伴分配」选项卡将帮助您设置「合作伙伴激活、合作伙伴审查」和「地理位置」详细信息。在「合作伙伴激活」字段下，您可以提及合作伙伴级别、佣金计划、激活和级别权重。合作伙伴审查字段可用于指定最新的合作伙伴审查、下一个合作伙伴审查和合作日期。

「会员资格」选项卡可用于添加客户的会员资格详细信息。

如果您想向客户提供「免费会员」资格，您可以激活「免费会员」选项。您要将客户会员资格关联到的成员可以在“「非会员」”字段中指定。客户的当前会员资格状态可在此选项卡上查看。使用“「购买会员资格」”按钮，您可以轻松购买会员资格。加入日期、会员资格、会员价格、发票和会员状态也可以在此选项卡中查看。

根据与客户完成的操作，您将在屏幕上获得智能按钮来管理每个操作。在这里，您可以找到客户Joel Willis的会议、机会、销售、订阅、任务、采购、按时费率、到期、发票金额、供应商账单、合作伙伴分类账、保存的付款令牌、认证、签名、文档、直接借记授权和课程详细信息的智能按钮。

现在，让我们在Odoo 16 销售模块中讨论销售团队管理。

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